Investing.com — Rambus Inc. (NASDAQ:RMBS) hissesi, Baird analisti Tristan Gerra’nın yarı iletken şirket için hedef fiyatını 90 dolardan 120 dolara yükseltmesi ve Outperform notunu koruması sonrasında Pazartesi günü %16 değer kazandı.
Bu yeni hedef fiyat, Cuma günü 86 dolardan kapanan Rambus için piyasadaki en yüksek hedefi temsil ediyor. Gerra, daha iyimser görüşünün temelinde 2026’nın ikinci yarısında beklenen çoklu ürün geliri büyüme katalizörlerini gösterdi.
Gerra’nın raporuna göre, sunucu DRAM talep bit büyümesinin 2026’da %30’a hızlanması bekleniyor. Bu oran 2025’te beklenen %25’lik büyümeden daha yüksek. Bu hızlanma, yapay zeka yarı iletken tedarik zincirine fayda sağlıyor. RDIMM (Kayıtlı Çift Sıralı Bellek Modülü) birim büyümesinin 2026’da yüksek onlu rakamlara ulaşması bekleniyor. Bu oran 2025’te orta onlu rakamlardaydı.
Analist, Rambus’un genişleyen toplam adreslenebilir pazarına (TAM) dikkat çekti. Bu pazar şu anda 2,2 milyar doları aşıyor. Bu genişleme, yardımcı çipler ve MRDIMM (Çoklu Kapasite Sıralı Çift Sıralı Bellek Modülü) gibi yeni fırsatlardan kaynaklanıyor. Sadece MRDIMM, Rambus’un TAM’ına 600-700 milyon dolar ekliyor.
Rambus, 2024’te DDR4’ten DDR5’e geçişinin ardından çok yıllı büyüme için konumlandırıldı. Bu geçiş, şirketin pazar payını ikiye katladı. 2025’in ikinci yarısındaki büyümenin, sekizden 12 kanala devam eden geçiş ve yardımcı çiplerin ilk aşaması tarafından yönlendirileceği öngörülüyor.
Gerra, Rambus’un avantajlı rekabet konumunu koruduğunu belirtti. Şirket, tam bir çip seti sunan sadece iki şirketten biri olarak müşteri bağlılığı yaratıyor ve ilk hamle avantajından yararlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
